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中信银行400亿优先股计划到期核心一级资本充足率下降

中信银行400亿优先股计划到期核心一级资本充足率下降

中信银行(含子公司)核心一级资本充足率为8.63%,比上年末下降0.06个百分点;第一层资本充足率10.09%,比上年末下降0.11个百分点;资本充足率13.10%,比上年末增加。 0.66%的百分比…

中信银行(601998.SH)的业绩有望在2020年有所提高,但随着该计划的到期,该银行将自动到期。该行此前的非公开发行不超过400亿元人民币优先股的计划未能发行。

截至2020年前三季度,中信银行(含子公司)核心一级资本充足率为8.63%,比上年末下降0.06个百分点;第一层资本充足率10.09%,比上年末下降0.11个百分点;资本充足率13.10%,比上年末提高0.66%。

自动失效

2019年1月30日,中信银行2019年年度股东大会审议通过了《关于非公开发行优先股的议案》等相关议案,并建议通过非公开发行优先股补充其他一级资本。 。

2021年1月29日,中信银行发布公告,指出自公告发布之日起,该行的非公开发行优先股计划将自动失效。此事不会对银行的正常业务活动产生重大影响。今后,银行将根据业务发展的需要和资金需求,对融资计划进行协调和安排。

根据中信银行2018年12月发布的《非公开发行优先股预案》,该行拟发行的证券类型为境内发行的优先股,每股面值100元人民币,优先股的计划融资规模不超过400亿元(含400亿元)。经有关监管部门批准,优先股筹集的资金将在扣除发行成本和提高银行资本充足率后用于补充银行的其他一级资本。

中国银行保险监督管理委员会(原中国银行业监督管理委员会)根据国际资本监管规则的变化发布了《商业银行资本管理办法(试行)》,要求核心一级资本充足率,一级资本充足率。非系统重要性银行的资本充足率和资本充足率最低利率分别应为7.5%,8.5%和10.5%,并视情况增加不超过2.5%的反周期资本要求。

值得注意的是,中信银行此前已发行3.5亿股优先股,以补充该行的其他一级资本。根据银行于2020年10月16日发布的《关于实施优先股分红派息的公告》,按照中信优1的票面股息率3.80%计算,每股优先股现金分红为人民币3.80元(含税)。发行量为3.5亿股为基础,本行向优先股分配现金红利共计13.30亿元(含税)。

上述中信银行优先股发行决议的有效期为股东大会审议批准优先股发行计划之日起24个月。截至2018年9月30日,中信银行的核心一级资本充足率,一级资本充足率和资本充足率分别为8.65%,9.46%和12.23%。

中信银行于2019年12月19日表示,上述优先股的发行将于2020年1月29日到期。鉴于优先股的工作仍在进行中,公司董事会同意将授权期限延长至2021年1月29日。

尽管时限已经延长,但中信银行发行的上述优先股仍将自动失效。

多渠道融资

尽管中信银行未能发行上述优先股,但中信银行仍采用其他融资方式进行募集。

2019年3月,中信银行发行的可转债规模为400亿元。其中,本次A股普通股股东优先配股金额为295.51亿元。在线发行可转换债券的结果为,网上公众投资者认购的金额为8,500万元,线下机构投资者的认购额为103.59亿元。放弃认购的在线和线下投资者数量由联席主承销商承销。承销销售数4835笔,承销金额483.50万元。

2019年12月11日,中信银行在全国银行间债券市场发行2019年中信银行股份有限公司非固定期限资本债券。发行规模为人民币400亿元,头5年的票面利率为4.20%,每5年进行一次调整,发行人的有条件赎回权将附在第五年及以后的每个利息支付日。

2020年3月18日,中信银行在全国银行间债券市场上发行了2020年小微企业贷款特殊金融债券(第一期)。本期债券的发行规模为300亿元,品种为3年期固定利率债券。 ,息票率为2.75%。债券筹集的资金将专门用于向小型和微型企业发行贷款。

2020年8月14日,中信银行在全国银行间债券市场发行10年期,400亿元人民币的次级资本债券,并在第五年末以有息票面利率赎回了有条件的发行人的赎回权。为3.87%。扣除发行费用后,债券发行收益将根据适用法律法规的规定,用于补充银行的次级资本,优化资本结构,促进业务的稳定发展。

同年12月29日,中信银行宣布已向香港联合交易所有限公司提交了50亿美元(约321亿元人民币)中期票据的上市申请,并在该交易所完成了上市。天。

从以上数据可以看出,自2019年3月以来,中信银行通过发行债券和中期票据共募集资金约1821亿元。

根据中信银行《 2020年度业绩公告》,该行营业收入1943.71亿元,同比增长3.81%,归属于母公司股东的净利润同比增长2.01%。 489.8亿元。

截至2020年末,中信银行不良贷款率为1.64%,比上年末下降0.01个百分点;拨备覆盖率为171.68%,比上年末下降3.57个百分点。同期,中信银行总资产7.51万元,比上年末增长11.27%;归属于普通股所有者的权益为4696.25亿元,比上年末增长6.16%。

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